O Hapvida celebrou a venda de R$ 1,25 bilhão referente a dez imóveis da companhia para a Família Pinheiro, controladora da operadora de saúde.
A operação de sale & leaseback recebeu a avaliação de seis propostas. “Após um processo competitivo, a proposta da LPAR superou as demais e apresentou os termos e condições mais favoráveis à companhia. Todos os investidores que participaram do processo tiveram acesso aos termos ofertados pela LPAR, e foi oferecido o direito de right to match a exclusivo critério dos investidores em relação à proposta da LPAR – nenhum dos investidores escolheu exercer esse direito”, disse a empresa em comunicado.
O processo e a escolha da melhor proposta foram apreciados pelo Comitê de Finanças, Mercado de Capitais e M&A, pelo Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance e aprovado pelo Conselho de Administração da Hapvida. A conclusão do SLB deverá ocorrer até 28 de abril de 2023.
A operadora engajou o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Itaú BBA S.A., bem como suas respectivas afiliadas no exterior e seus assessores legais, a fim de analisar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente de ações ordinárias de emissão da companhia.
“No âmbito do potencial Follow-on, a Família Pinheiro, na qualidade de acionista controladora da empresa, se comprometeu a exercer seu direito de prioridade, subscrevendo ações a serem emitidas pela companhia no valor de R$360.000.000,00”, diz a operadora.
“Destaca-se que a realização do potencial Follow-on está condicionada, dentre outros fatores, a condições favoráveis de mercado e aprovações pelos órgãos societários da companhia e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia em qualquer jurisdição”, ressalta o Hapvida.
Fonte: focus.jor.br / Mercado
Depoimento de Cliente
“Minha experiência de contratação do benefício saúde para minha empresa foi bastante satisfatória. Todos os colaboradores gostam muito do plano. Atendeu nossas necessidades. Pude contar com transparência e dedicação na melhor escolha do plano de saúde.”
Roberto Silva
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Nota de captura: a extração da página identificou um link para http://hapividaplanodesaude.com.br presente no corpo do artigo. A posição exata da âncora no texto não pôde ser confirmada. Trata-se de um domínio de terceiro (não é o domínio oficial da Hapvida, hapvida.com.br), possivelmente um site de geração de leads não vinculado oficialmente à operadora — vale checar antes de migrar.